家族办公室首席架构师课程(模块制)

开课日期:2018年11月24日开课
开课地点:上海、香港、日本、瑞士
校友资格:完成课程后,将获得中欧校友资格。了解更多

Modular
Chinese
Programme Fee: 
待定

全程参与课程学习并通过最终考核的学员将获得中欧国际工商学院颁发的结业证书。

课程费用包括学费、案例使用费、午餐费、文具费、其他相关材料费,口译和笔译费用(如有需要)。
课程费用应在收到付款通知书后两周内全部缴清。开课前30日内提出申请时需立即付费。
我院保留对课程信息(包括价格、优惠条件、日期、地点、师资、课程安排等其他细节)进行调整的权利。

随着中国经济持续的快速发展,高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长。中国富裕家族的财富意识已然觉醒,可却又面临“富不过三代”的魔咒考验。如何保持家族财富的所有权和控制权?确保财富的保值增值?如何进行家族企业治理,实现可持续性发展?面对错综复杂的家族挑战,家族办公室这类专业机构应运悄然兴起。通过聚合各专业领域的优秀人才,在对中国财富家族以及超高净值人群的需求的充分了解的前提下,家族办公室以团队协作的方式为家族的多样化需求提供高度定制化的整合服务。

家族办公室首席架构师课程由中欧高层经理培训部携手中欧财富管理研究中心联合打造,针对希望投身家族办公室行业的家族成员职业经理人所面临的家族、企业和社会的多重复杂关系的挑战而设计,由国内外顶级学者与实战精英和专家联袂授课,浓缩和总结了中欧财富管理研究中心多年来对与家族办公室相关的全行业生态系统的相关理论、工具和最佳实践的最新研究成果。

课程将带领学员深入探讨家族与家族企业治理、家族财富保护与管理、家族有序传承等核心主题。课程包括四大模块,除了上海与香港两大国内模块,还将安排日本及新加坡两大海外模块,全面关注全球家族办公室高级管理者的思维理念与管理新知,帮助学员融会贯通、术道兼修,进而掌握家族办公室管理运营所需的理论知识和实践真知。


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课程目标

课程旨在帮助家族财富拥有者和高级管理者深入理解家族办公室的四大核心目标:治理、保护、管理与传承。通过学习专业的财富管理和全球资源配置理念,以专业化配置和个性化服务相结合为手段,为家族提供资产配置与财富传承的高品质服务。课程将结合课堂教学、家族企业和家族办公室深度考察及行业专家分享等多种授课方式,帮助学员学习一套针对整个家族的全方位集中化的管理与高效服务的决策机制。


课程对象

本课程专为家族财富拥有者和高级管理者量身打造,典型学员包括:

  • 希望从事家族财富规划和管理、管理本家族事务,乃至有机会管理本家族以外的家族财富管理事务的家族成员
  • 长期从事家族企业或家族事务管理,深得家族信任,希望更系统学习家族办公室专业知识,由财富家族推荐的非家族成员
  • 拥有金融、法律、会计、审计及其他与家族办公室业务相关工作经验的职业经理人

模块一: 家族与家族企业治理(201712月1日下午-12月5日,上海)

家族企业的成长将伴随着家族成员的参与度、人才瓶颈、公平机制、利益纷争、家族需求与企业需求失衡等方面的难题。家族与家族企业应该如何通过有效的治理方式和计划,以此实现家族与企业的共同发展和传承?

本模块以家族与企业资产隔离为主线,主要聚焦家族治理,包含家族委员会设立、家族宪章的拟定,通过融会不同国家和地区案例,探讨身处不同地区及行业、不同类型的继承人可以选择的家族企业治理模式、家族股权、控制权和管理权的选择和规划方案。同时关注家族企业的创新与传承,家族特殊资产的梳理和保护。

本模块的课程内容涵盖:

  • 家族治理
    • 家族宪法和家族委员会
    • 家族使命、愿景与价值观
    • 家族办公室
  • 家族企业治理
    • 家族控制架构
    • 董事会和监事会
    • 家族信托与基金会
    • 家族与企业资产隔离
  • 家族企业传承
    • 选择继承人的原则与程序
    • 引导和培养继承人
    • 家族继承人标准
  • 家族创业与创新
    • 家族创业精神
    • 家族企业创新
    • 家族创业基金
  • 家族特殊资产
    • 家族特殊资产介绍
    • 中国艺术品市场与收藏
    • 古董
  • 私董会、课后交流及活动

 

模块二:家族法律架构与税务规划(2018年1月20日-24日,香港)

家族的传承过程中,将面临各种各样已知和未知的风险,这是众多相互协调的战略策略综合作用的结果。为了追求家族的永续发展,在架构上需要合理运用家族信托这一重要的传承工具,实现法务系统和投资系统的良好整合。此外,精心筹划的保险管理方案及家族税务筹划,也将助力家族穿越市场的起伏。

本模块以离岸架构为主线,对比不同国家法律和税务规定的差异,将学术理论和专业实践相结合,阐述信托和税务架构的风险和优势。课程还会详细讲解法律、税务、保险、信托等全方位家族传承的工具。具体将涵盖以下内容:

  • 法律架构
    • 物权法
    • 婚姻法
    • 遗嘱
    • 移民
    • 离岸法律风险
  • 信托
    • 信托的分类与功能
    • 信托架构
    • 信托的执行
    • 离岸信托
  • 税务规划
    • 税务属地比较
    • 规划流程
    • 申报
    • 风险隔离
  • 保险
    • 在岸与离岸
    • 离岸保险的分类
    • 收益分析
    • 保单履行
  • 课后交流及活动

 

模块三: 家族社会资本和人力资本(2018年3月22日-26日,日本)

家族企业如何基业长青?家族基业长青的两大前提即是物力与人力资源的保障。家族及家族企业财富的保值与增值则为家业发展提供了强有力的资金支持;而关注家族文化与精神的传承,通过家族成员与教育项目的有效匹配,则可实现家族人力资本的可持续发展。成功的家族教育系统还将为家族成员的终身学习提供支持,为培养家族的合格接班人做好充分准备。

在价值观和家族荣耀之下凝聚起来的家族成员,可以追求超越个人生命跨度的长远目标。本模块以家族价值观为主线,着眼于财富传承的真正主体——人,从家族文化、家族公益、家族教育、医疗和行政管理等不同方面,全面规划家族的有序传承。课程期间,学员还有机会参观新加坡颇负盛名的家族企业,与企业主交流互动,向他们请教家族企业管理、家族传承及家族财富等方面的宝贵经验。

本模块的主要内容涵盖:

  • 家族与社会
    • 社会资本
    • 政商关系
  • 家族与公益
    • 社会责任
    • 家族慈善基金
  • 家族关系
    • 家族关系管理
    • 代际沟通
  • 家族教育和健康管理
  • 家族行政管理
  • 公司参访与标杆学习

 

模块四:家族财富管理(2018年5月6日-10日,新加坡)

家族财富管理的核心,是基于家族的需要将家族金融资本进行全球资产配置的过程,而不同的投资工具具有不同的风险收益特征,呈现出复杂的波动与趋势,家族投资者需要在专业人士的协助下,在一个完善系统的框架下进行决策和管理以实现家族财富管理目标。

本模块以风险控制为主线,特邀专业财富管理机构的精英全面讲解家族投资管理和资产配置的战略。帮助学员深入浅出地了解家族基金的设立和运行、资本市场和市值管理的方法以及另类投资的管理。本模块的主要内容涵盖:

  • 家族投资理念与资产配置
    • 合并财务报告及预算
    • 投资理念
    • 全球化与资产配置
    • 风险控制机制
  • 基金
    • 基金分类与介绍
    • 基金设立与管理
    • 基金战略设计
    • 基金收益评估
  • 资本市场
    • 详解国内外资本市场
    • 公司估值与市值管理
    • 资金募集
    • Pre-IPO and IPO
  • 另类投资
    • 地产投资
    • 贵金属
    • 大宗商品
    • 对冲基金
    • 外汇
    • 私募与风投
    • 艺术品与收藏品
    • 其他
  • 标杆学习:参观著名家族企业及家族办公室

参加课程的学员将:

  • 深入理解家族办公室的定位和挑战,认识到家族办公室作为家族转型和发展的引领者,能够协助家族实现家族财富的保护、管理与传承的使命
  • 学习平衡家族与家族企业两个系统,制定与家族利益和企业潜力相统一的治理方案,以提高家族企业的运作效率,维护家族成员间的信任感
  • 领悟遵循一贯的投资理念,通过对投资动向的洞察,实施投资组合管理,助力促进家族财富的保值增值
  • 与中国乃至亚洲、欧洲顶尖家族深度探讨家族传承和发展的相关主题,取经国际顶级家族办公室成熟的运营管理经验
  • 为来自各地的家族和各行各业的专业精英搭建深入沟通和学习的平台,深入探讨当前家族办公室发展所面临的机遇与挑战
  • 获得中欧校友资格

课程主任:

芮萌 教授

课程教授:

梁能 教授

许小年 教授 ­­

刘雄威 教授 ­­

 

课程申请必须在开课前30日完成。所有申请根据先后顺序进行审核,席位以中欧最终确认为准。开课前30日内收到的申请视具体情况而定。如需咨询详情,请联络我院设于上海、北京和深圳的客户服务小组。

结业证书
全程参与课程学习并通过最终考核的学员将获得中欧国际工商学院颁发的结业证书。

撤销席位
开课前30日(含第30日)之前取消课程,将退还全部学费,因为退款所发生的费用由学员/学员企业承担。在开课前30日之内取消课程,将收取应付学费总额的20%。开课后,学员因任何原因自行退出学习,学费概不退还。

敬请留意
为确保学习的连贯性与完整性,在您收到课程录取通知书后,请即根据学院公布的课程时间提前做好工作安排。如因个人原因无法完成全部课时,我们将不提供补课机会,亦不颁发结业证书。我院保留对课程信息(包括价格、优惠条件、日期、地点、师资、课程安排等其他细节)进行调整的权利。

联系我们
冯媛 Kathryn Feng
课程执行主任
中欧财富管理研究中心
上海市浦东新区红枫路699号
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李金
中欧国际工商学院
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