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课程描述 |
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随着中国跃升为全球第四大资本市场，中国资本市场与全球资本市场的融合问题成为中国金融业面临的一大挑战。中国资本市场日渐成熟，QDII和跨国金融交易迅速发展，这些都需要对最先进、最普遍的投资理论和实践具有深刻理解的新一代投资经理人。只有那些思想开明、具有全球视野、具备先进知识和技能、坚持明确一致的投资理念、对机遇和风险有审慎判断力以及具备强大的管理和执行能力的经理人才能在资本市场全球化的浪潮中取得成功。 |
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课程目标 |
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本课程为期三周，两周在上海，一周在纽约授课，旨在为金融行业负责投资的中高层管理人士传授全球最前沿的投资管理理念与工具，全面提升其综合管理能力，成为中国投资行业的明日之星。 |
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学员对象 |
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金融机构（共同基金、对冲基金、保险公司、投资公司、证券公司、商业银行等）的投资经理人以及各大公司的首席财务官/财务主管/投资主管。 |
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课程受益 |
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通过本课程的学习，学员将：
- 了解全球投资业概况
- 认识全球各大资本市场之间的相互作用
- 掌握基本的投资理论
- 增强股票和固定收益投资策略方面的知识和实践
- 理解投资风险管理理论和实践
- 了解最新投资主题，如计量投资、对冲基金策略、行为金融学等
- 了解如何管理投资公司
- 成为中欧校友，加入商界精英网络
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课程内容 |
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- 投资管理行业概况
- 基本的投资组合理论和框架
- 股权投资管理策略和投资风格
- 固定收益投资管理策略
- 投资绩效评估
- 投资风险管理
- 对冲基金策略
- 其他最新的投资主题：计量投资、行为金融学、风险资本/私募股权、房地产投资等
- 如何管理投资公司（公司结构、企业治理、人力资源管理、营销管理、投资者关系等）
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课程安排 |
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模块一（2008年5月24日-28日）
师资：丁远，中欧国际工商学院会计学教授；赵欣舸，中欧国际工商学院金融学副教授
演讲嘉宾：马骏，德意志银行董事总经理、大中华区首席经济学家、投资策略师；张自力，美国世纪基金公司高级副总裁
- 投资管理行业概况
- 共同基金：结构、监管、类别、费用、分配、绩效、发行规模、税收
- 封闭式基金、交易所交易基金、上市开放式基金
- 共同基金投资者的行为
- 如何分析宏观数据指导策略
- 股票投资管理
- 股票投资组合管理：美国的实践
- 股票投资管理方法的演进
- 市场有效性理论
- 估值方法基础
- 现代投资组合管理的基本要素
- 风险的概念与资本资产定价模型
- 积极量化投资管理框架
- Alpha建模
- 高效交易的重要性
- 绩效归因
- 价值投资：中国的经验
模块二（2008年6月27日-7月1日）
师资：刘雄威，中欧国际工商学院客座教授
演讲嘉宾：叶长远，瑞银集团董事总经理，中国区固定收益部负责人；郑孔栋，中国投资有限公司股权投资部投资主管及董事总经理；郑方，凯思博投资管理公司的创始人兼首席投资官；王念勤，花旗集团优质金融业务亚太区商业风险部董事兼负责人
- 固定受益投资管理
- 课程基础
- 固定收益投资组合管理
- 主动策略与被动策略
- 收益率曲线
- 具体投资策略
- 如何多元化分散风险
- 投资管理公司衍生产品与风险管理
- 风险管理介绍
- 金融风险管理工具说明
- 股票风险
- 债券风险
- 使用衍生工具管理风险
- 对衍生工具风险进行管理
- 对冲基金
- 基础知识与关键问题
- 导论
- 对冲基金提供者与交易对手
- 对冲基金投资策略
- 对冲基金的风险管理
- 对冲基金中的量化投资方法
- 对冲基金中的价值投资方法/中国的经验
模块三（2008年8月27日-31日）
师资：Sheridan Titman，德州大学奥斯汀分校教授，高盛集团投资顾问，西方金融协会主席；王轲，美国纽约城市大学巴鲁学院房地产学院院长；朱煜，中欧国际工商学院教授；其他来自全球知名大学的教授（纽约大学、耶鲁大学等）
演讲嘉宾：邓琨，美国拉扎德资产管理公司董事总经理；陆飙，都铎投资公司基金经理；Andrew Scott，摩根大通固定收益及衍生证券全球策略师；其他重要嘉宾
- 关于股票投资组合管理的高级课题
- 行为金融学及其应用
- 跨境投资要点
- 投资公司管理
- 基金结构、金融规划、税收问题
- 资产管理者的营销方法
- 公司治理问题
- 投资公司管理
- 关于衍生品及债券市场的高级课题
- 关于对冲基金及其它替代性投资的高级课题
- 对冲基金中的量化投资
- 房地产投资
- 私募/风险投资/投资银行专题
- 公司拜访
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教授师资 |
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该课程教授团队由中欧国际工商学院联合全球著名商学院杰出的金融学教授以及华尔街著名金融机构的资深金融管理人士共同组成。
高岩教授，课程主任
丁远教授
赵欣舸教授
朱煜教授
刘雄威教授
王轲教授
Sheridan Titman教授
特邀嘉宾
邓琨
邓先生是美国资产管理公司拉扎德的执行董事，已在该公司服务了十多年。他还是一名高级基金经理，管理着数只基金，其中包括世界信托基金（在伦敦上市的封闭式基金）、拉扎德新兴世界基金（在都柏林上市的共同基金）以及拉扎德世界另类价值基金（对冲基金）。在加入拉扎德之前，邓先生曾任教于纽约大学、赫福斯特拉大学和北京大学。他从哥伦比亚大学和北京大学获得学位，并获注册金融分析师资格，在2000-2003年连续跻身《金融时报》“全球十大优秀基金经理人”排名榜，并在过去五年中年年榜上有名。此外，他管理的拉扎德新兴世界基金获得多项殊荣，包括连续两年获Dachfonds基金的一年、三年和五年最佳绩效奖。2006年，邓先生在Citywire的“欧洲百佳基金经理”中排名第27位。他还曾就职于世界政策研究院新兴强国项目的顾问委员会，目前是马丁可利中国A股基金的董事和北京大学教育基金会（美国）的董事。
陆飙
陆先生是都铎投资有限公司的基金经理，为都铎BVI全球基金和都铎张量系统基金负责管理部分全球宏观交易项目。这些项目的交易内容包括全球货币、股权指数和利率产品。陆飙先生从2004年1月起任职于都铎公司。此前他是美国一家货币和全球宏观对冲基金格罗斯曼资产管理公司的定量策略专家。在1998年到2001年期间，他是密执安大学罗斯商学院的助理金融教授，讲授工商管理硕士课程并进行投资管理方面的学术研究。陆飙先生于1998年获得耶鲁大学经济学博士学位，于1991年获得中国上海复旦大学国际金融学士学位。
马骏
马先生为德意志银行董事总经理、大中华区首席经济学家、投资策略师。他于2000年加盟德意志银行，主要工作包括为数千家全球机构投资者提供中国宏观走势分析和投资策略咨询。他曾多次被亚洲金融等杂志评为最佳经济学家之一和最佳中国分析师之一。1992年至2000年，他在世界银行和国际货币基金组织任职，曾担任经济学家和高级经济学家。1988年至1990年间，他在中国国务院发展研究中心任研究人员。他于1994年在美国乔治城大学获经济学博士学位，1988年在中国复旦大学管理学院获硕士学位。
王念勤
王先生目前是花旗集团优质金融业务亚太区商业风险部的董事兼负责人，具体负责公司优质金融业务亚太/日本买方客户的风险管理。优质金融是花旗集团对冲基金服务公司的一个业务单元，为对冲基金和买方客户提供托管业务、保证金融资、综合融资/股票借贷、对冲基金咨询、筹资等服务。在此之前，他曾担任花旗集团亚太区交易对手风险分析部的负责人。该部门负责向花旗集团提供交易对手信贷风险的定量分析，以便进行包括股票、固定收益、外汇和商品在内的多元资产级别间的衍生品交易。王先生在中国科技大学获物理学学士学位，在宾西法尼亚大学获物理学硕士学位，并在哥伦比亚商学院获金融学硕士学位。
叶长远
叶先生现任瑞银证券有限责任公司董事总经理、固定收益部总监，主管固定收益业务。在加入瑞银之前，他曾担任中银国际证券董事总经理，主管销售交易。1998年至2002年，他是RVI LLC董事，主要负责对冲基金主要策略制定和交易执行。除此之外，他拥有丰富的投资银行工作背景，曾先后担任摩根银行副总裁、贝尔斯公司执行董事，负责业务涵盖亚太地区股票、债券交易以及利率衍生产品等。叶先生于1990年获得麻省理工学院物理学博士学位，并于1993年获得宾州大学沃顿商学院金融学硕士学位。
张自力
张自力博士是美国世纪投资管理公司高级副总裁、研究主任及基金经理。该公司是全美顶尖资金管理公司与共同基金公司，管理资产规模达1000亿美元。张博士拥有超过13年的直接资金管理与股票操作经验，他与他的投资组合团队负责管理公司旗下的多项基金，包括收益与成长型基金、成长型股票基金、小公司型基金、纪律性成长型基金、长/短仓股票基金以及国际核心股票基金，资金规模超过150亿美元。除直接管理各项基金、监督投资组合经理外，张博士还负责领导整个股权研究小组，从事投资战略、选股模型以及全球股票定量体系的研究。在1995年加盟美国世纪投资管理公司之前，他是德克萨斯大学奥斯汀分校Ilya Prigogine统计力学与复杂系统研究中心研究员。他本科就读于中国科技大学物理系，后师承德克萨斯大学奥斯汀分校诺尔贝奖获得者Ilya Prigogine教授，获理论物理学博士学位。张博士多次发表金融经济学论著，并与他人联合撰写了一本金融与投资类专著。他的工作地点在硅谷，是华源科技学会高层俱乐部会员，Noosphere Communications Inc公司董事。
郑方
郑先生是凯思博投资管理公司的创始人兼首席投资官。他是Neon Liberty Capital公司的创始合伙人之一，负责管理新兴市场对冲基金中亚洲市场部分，基金规模达5亿美元，他还担任大中华基金交易（9,500万美元）经理。他的工作经历还包括摩根资产管理公司新兴市场投资组合经理、全球EM产品副经理兼亚洲专员，管理资产规模达40亿美元；全球小企业EM产品投资组合经理，管理资产规模达2.5亿美元；亚洲金融与房产部股票研究分析师，负责第一产业研究以及为公司的欧澳远东、全球以及新兴市场产品提供选股建议，管理资产规模达40亿美元；Rockefeller公司股票分析师；中国国际信托公司董事长助理；机械工业部电力设备处项目经理。他是哈佛商学院工商管理硕士，持有特许金融分析师资格证书。
郑孔栋
郑先生现任中国投资有限公司股权投资部投资主管及董事总经理，负责对冲基金投资和股权投资部全球集中持股配置中的北美市场投资。2003年起，他在瑞银集团（美国芝加哥）任对冲基金经理及执行董事。他采用六种投资策略针对美国、日本和大中华股市运作，任基金经理以来，连续获得两位数年终投资回报，负责和管理上亿美元价值的投资组合并领导研究团队。1998年至2003年，他是集团的资深研究分析师及首席交易师。此前，他在华宝银行（美国芝加哥）任研究分析师。郑先生拥有美国西北大学金融经济学硕士学位，并是学院奖学金获得者。他还是芝加哥特许金融分析师协会成员。 |
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开课地点 |
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- 上海（上海市浦东红枫路699号中欧国际工商学院）、纽约（美国纽约城市大学巴鲁学院）
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申请程序 |
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申请表必须在开课前20个工作日前寄到。所有申请根据先后顺序进行审核。开课前20个工作日内收到的申请视具体情况而定。如需申请表或咨询详情，请联络我院位于上海、北京和深圳的客户服务小组。
开课前15个工作日内要求撤销报名，或指定学员未能上课，我们将收取课程费用的20％作为手续费。开课前15个工作内提出更换学员，其席位无法得到保证。如果学员因无法参与该期课程而要求转至下一期课程或者中欧国际工商学院其他高层经理培训课程，必须在原报名课程开课前15个工作日之前提出，并只能更换同一年度内的课程。课程费用以所换至课程的费用为准，席位以中欧确认为准。
详情请联系：
张旭女士
电话：+86-21 2890 5213
手机：13818971933
传真：+86-21 2890 5183
电邮：zhjulia@ceibs.edu
刘菁女士
电话：+86-21 2890 5198
传真：+86-21 2890 5183
电邮：ltanya@ceibs.edu |
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注：我院保留对课程信息（包括价格、日期、地点、师资、课程安排和其他细节等）进行调整的权力。 |
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